近日召開的2025—2026中國經濟年會上，“促進居民收入與經濟增長同步”“擴大進出口”“優(yōu)化兩新政策”“雙碳引領轉型”等一系列政策密集部署，為鋼鐵行業(yè)需求端注入多維動能。在《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 (2025—2026年)》明確行業(yè)增加值年均增長4%目標的背景下，政策組合將推動鋼鐵需求從“傳統(tǒng)依賴”向“多元驅動”轉型，實現(xiàn)總量企穩(wěn)與結構升級的雙重突破。

收入與消費激活終端需求

居民收入增長與消費政策升級形成的疊加效應，正成為鋼鐵需求增長的核心內生動力。年會明確提出“促進居民收入增長和經濟增長同步”，并通過“提高城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金”“實施城鄉(xiāng)居民增收計劃”等具體舉措筑牢消費根基，而收入水平每提升1個百分點，將帶動耐用品消費增長1.3個百分點，直接傳導至鋼鐵終端市場。

消費品“以舊換新”政策的深化實施成為重要抓手。2025年該政策已帶動相關商品銷售快速增長，2026年優(yōu)化升級后，覆蓋范圍從汽車、家電向更多領域延伸。以新能源汽車為例，其市場滲透率11月份已接近60%，置換補貼政策（最高2萬元）將推動全年產量突破3500萬輛。盡管每輛新能源汽車用鋼量較傳統(tǒng)燃油車減少約10%，但高強度鋼、電工鋼等高端品種占比從35%提升至60%，帶動單車鋼材附加值增長40%以上。家電領域的以舊換新則將拉動冷軋板、鍍鋅板需求，預計2026年家電用鋼量將增長5%左右。

服務消費升級間接催生鋼鐵需求增量。年會提出“釋放服務消費潛力”“優(yōu)化入境消費環(huán)境”，體育場館、文旅設施等配套建設加速推進。一座中型體育場館需用鋼量達8000—12000噸，其中高強度鋼材占比超60%；而文旅綜合體建設中，鋼結構幕墻、異形構件等應用占比已從30%提升至55%，成為建筑用鋼升級的重要方向。

創(chuàng)新與產業(yè)升級催生高端需求

科技創(chuàng)新引領的產業(yè)升級與綠色轉型，正重塑鋼鐵需求的結構版圖，高端化、低碳化成為核心增長極。年會明確將三大國際科創(chuàng)中心擴圍，京津冀、長三角等高端制造集群加速形成，與“培育氫能、綠色燃料等新增長點”的部署形成協(xié)同，為特種鋼材打開增量空間。

新能源與低碳產業(yè)成為需求增長主引擎。2026年作為“能耗雙控轉向碳排放雙控”的元年，新型能源體系建設加速推進，擴大綠電應用、建設零碳園區(qū)等舉措直接拉動特種鋼材需求。風電領域中，單機容量15MW以上風機的塔架用鋼強度要求從Q355升級至Q690，每臺風機用鋼量達2000噸；氫能產業(yè)方面，氫基直接還原鐵工藝每萬噸產能需特種耐熱鋼約300噸，而加氫站建設中，高壓儲氫罐用鋼依賴進口的局面正被打破，國產304H不銹鋼替代率已提升至45%。據(jù)測算，僅新能源產業(yè)2026年將新增鋼鐵需求超2000萬噸。

高端制造集群形成差異化需求支撐。京津冀依托科創(chuàng)中心擴圍，重點發(fā)展航空航天裝備，推動超高強度鈦合金鋼板需求增長，該品種國內自給率已從20%提升至50%；長三角聚焦半導體設備、高端機器人，帶動精密模具鋼、軸承鋼需求，其中壽命達100萬次以上的高端模具鋼進口替代率突破30%；珠三角強化汽車板供應，鍍鋅汽車板產量預計增長8%，滿足新能源汽車輕量化需求。

政策紅利為產業(yè)升級提供保障。年會提出“下更大氣力解決拖欠企業(yè)賬款問題”“完善民營經濟促進法配套法規(guī)”，將緩解鋼鐵企業(yè)資金壓力，而《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》明確的“科技創(chuàng)新專項再貸款、超長期特別國債支持”等政策，將加速高端產能釋放，推動高端鋼材供給能力提升20%以上。

開放與循環(huán)升級拓展內外市場需求

“擴大進出口”與“統(tǒng)一大市場建設”的政策組合，正構建鋼鐵需求的內外循環(huán)新格局，為行業(yè)穩(wěn)增長提供雙重支撐。年會強調“既要擴大出口，也要增加進口”，與“縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設”形成呼應，既優(yōu)化外部需求結構，又激活內部市場潛力。

出口結構升級推動高端鋼材出海。2025年我國外貿逆勢增長為2026年奠定基礎，而“發(fā)展綠色貿易”“出口多元化”的部署將推動鋼鐵出口從“規(guī)模擴張”向 “價值提升”轉型。2026年起部分低附加值鋼鐵產品納入出口許可證管理，倒逼企業(yè)聚焦高端領域，新能源汽車用鋼、風電用鋼等綠色鋼材出口增速預計達15%。國內領先企業(yè)已通過碳核查實現(xiàn)“綠鋼”出口，每噸碳減排達50%，契合歐盟碳邊境調節(jié)機制要求，在東南亞、中東等新興市場的份額已提升至35%。

進口補位保障產業(yè)鏈安全與質量升級。在碳排放雙控背景下，國內鋼鐵行業(yè)對高品質原料需求上升，擴大鐵礦石、廢鋼進口既能彌補國內資源稟賦不足，又能為高端鋼材生產提供支撐。2026年廢鋼進口預計增長10%，將助力電爐鋼產能占比提升至30%，而高品質鐵礦石進口占比從65%提升至75%，將推動汽車板、家電板等產品合格率提高3—5個百分點。

統(tǒng)一大市場建設釋放內部需求潛力。年會提出“綜合整治內卷式競爭”“規(guī)范涉企執(zhí)法行為”，將打破區(qū)域市場壁壘，推動鋼材資源高效配置。鋼結構在建筑、交通領域的應用加速推進，預計2026年鋼結構用鋼量增長12%，其中橋梁用耐候鋼、建筑用抗震鋼需求尤為突出。同時，地方自主空間擴大后，各地結合特色產業(yè)布局的鋼材需求中心正在形成，如西南地區(qū)聚焦水電裝備用鋼，東北地區(qū)強化管線鋼供應，進一步豐富需求層次。

從長遠看，“挖掘經濟潛能”“投資于物與投資于人結合”，將持續(xù)推動基建補短板與制造業(yè)升級，為鋼鐵需求提供穩(wěn)定器。2026年鋼鐵行業(yè)正迎來政策驅動的需求重構期，需求格局將從“房地產依賴”轉向“制造引領、消費支撐、出口升級”的多元模式，高端化、綠色化成為核心增長主線，為行業(yè)實現(xiàn)4%的增加值增長目標注入堅實動力。